Ce mercredi, des nouvelles préoccupantes émergent concernant le marché mondial de la mémoire. Lors d’une récente discussion, le PDG de Dell a partagé une prévision alarmante : la demande de mémoire pourrait augmenter de 625 fois dans les années à venir.
Selon IT Home et l’utilisateur Jukan sur X, lors d’un événement organisé par Bank of America, Michael Dell a déclaré que l’augmentation simultanée des volumes de mémoire sur les accélérateurs et l’expansion des systèmes d’IA crée une situation où la demande globale de mémoire augmente considérablement.
Comparaison entre générations d’équipements IA et impact sur la demande
Ce calcul repose sur une comparaison entre les générations d’équipements IA. Par exemple, le Nvidia H100 en 2022 utilisait environ 80 Go de HBM3, tandis qu’il est prévu qu’en 2028, les systèmes passent à des volumes allant jusqu’à 2 To de mémoire, soit environ 25 fois plus. De plus, une augmentation du nombre d’accélérateurs déployés dans les centres de données est attendue, multipliée également par 25. La combinaison de ces facteurs aboutit au chiffre annoncé de 625.
Cependant, il y a un bémol : dans ces estimations, Dell pourrait se baser sur les configurations maximales des futures puces Nvidia Vera Rubin. Dans les systèmes réels, les volumes pourraient être inférieurs – par exemple, environ 576 Go de HBM4 par rack. Dans ce cas, la croissance de la demande pourrait être d’environ 180 fois au lieu de 625.
Tension sur la capacité de production et risques pour l’avenir
Le marché semble tendu. Actuellement, seuls trois grands fabricants – SK hynix, Samsung, et Micron – produisent du HBM4 et travaillent déjà à pleine capacité pour répondre à la demande.
D’ici 2028, il est prévu que les capacités de production augmentent, mais cela pourrait ne pas suffire pour satisfaire la hausse soudaine des besoins en DRAM. Non seulement le HBM pourrait être en pénurie, mais aussi le LPDDR5X pour ordinateurs portables et même la mémoire NAND pour les disques SSD.
Par exemple, un module AI serveur Nvidia GB200 NVL72 peut nécessiter des centaines de gigaoctets de mémoire LPDDR5X et des dizaines de téraoctets de SSD rapides. Les systèmes complets contiennent des dizaines ou centaines de telles configurations.
En fin de compte, les grands centres de données pourraient consommer des dizaines de pétaoctets de mémoire au niveau infrastructurel. Bien que les fabricants puissent probablement compenser partiellement la demande, l’équilibre entre l’offre et la demande pourrait rester très tendu pendant longtemps.
